全球股市巡览
www.cnfol.com 2008年05月06日 13:19 富达证券
日期：2008年 5月 6日
※全球股市焦点
原油价格高涨购并谈判破局拖累美股走滑
◎全球金融市场短评
‧股市：全球软体龙头微软(Microsoft)与雅虎(Yahoo!)购并谈判破裂，拖累美股走跌。
‧汇市：欧洲央行降息气氛转淡，鼓舞欧元兑美元汇价走强。
‧原物料：美需求前景看涨，推升油价上探历史新高；汇率避险需求扩增，拉抬金价走涨。
◎美国
‧股市概况：昨日原油价格上探历史新高，重燃国内消费紧缩疑虑，压抑零售类股走滑，此外，全球软体龙头微软(Microsoft)与知名网路公司雅虎(Yahoo!)购并谈判破裂，亦压抑后者领科技类股走跌，复以知名投资公司Berkshire Hathaway获利不及市场预期，拖累保险类股走弱，终场美股三大指数连袂收黑。
‧负面因素：
(1)消费紧缩疑虑：昨日原油价格盘中一度突破每桶120美元天价，引领市场预期高涨的能源支出恐连带压缩民间消费，遂拖累知名零售业者梅西百货(Macy’s)领零售类股走滑。
(2)购并利空：
a.上周末全球作业系统龙头微软(Microsoft)与网路巨子雅虎(Yahoo!)购并谈判破裂，促使前者撤销价值高达500亿美元之购并邀约，拖累雅虎股价重挫15%，带领科技类股走弱。
b.券商Friedman Billings Ramsey & Co.表示全美次大银行美国银行(Bank of America)将可能大幅调降收购国内抵押贷款龙头CountrywideFinancial之价格，压抑后者股价大跌10.4%。
(3)财报利空：股神巴菲特旗下投资公司BerkshireHathaway表示受保险投资收益下滑与衍生性金融商品价值减计影响，第一季每股获利仅达1247美元，不及1430美元，压抑个股股价下跌2.7%，领整体保险类股下滑1.8%。
‧正面因素：
(1)经济数据亮眼：昨日经济数据显示国内服务业指数意外扩增，引领投资人预期对国内经济贡献度达九成之服务业成长将可望弥补信贷市场紧缩与制造业衰退对整体经济造成之负面冲击，进而缩减大盘跌幅。
‧经济数据：
(1)4月份ISM非制造业综合指数为52.0，优于市场分析师预期之49.1，同时也呈现2007年12月以来首度成长，可望稍弥制造业颓势，为整体经济提供成长动能。
◎欧洲
‧股市概况：市场预期欧洲企业现有获利水准将难以支撑股价持续走高，遂压抑区域股市投资气氛转淡，其中全球无线通讯设备龙头易利信(Ericsson)第一季获利成长主因专利授权金带动，未来恐难以延续，遂压抑个股股价走跌，领科技类股下挫，此外，杂志DerSpiegal报导指出欧洲电信巨擘德意志电信(Deutsche Telekom)拟收购美同业Sprint Nextel，亦拖累前者股价走跌，终场欧洲大盘三日来首度收黑，道琼欧盟50指数下跌0.1%，收3872.15点。
‧英国：五月初公共假期，股市休市一日。
‧德国：欧洲首大邮政服务业者德国邮政(Deutsche Post)喜传第一季营收达到原先预期水准，鼓舞个股股价上扬2.9%，带领大盘走强，此外，美经济数据显示服务业指数意外扩增，减缓景气衰退疑虑，亦再添大盘涨幅，尽管德意志电信(Deutsche Telekom)股价向下滑落，终场德国大盘仍连续第三日收红。
‧法国：市场传闻指出航太巨擘空中巴士(Airbus)旗下A380客机交机时程恐再延后，同时2009生产目标亦将难以达成，遂拖累母公司欧洲航太国防集团(EADS)股价下滑3.8%，压抑大盘走低，尽管地产投资机构Colony Capital与Eurazeo拟加码投资欧洲首大饭店业者Accor，激励后者股价走坚，终场法国大盘仍收黑。
‧南欧：知名酒庄Baron de Ley表示受惠于出口业务成长，第一季获利提升8.3%，激励个股股价劲涨3.6%，领西班牙大盘站上1月14日以来高点；欧洲半导体龙头STMicroelectronics未来获利恐难以维持现有水准，遂压抑个股股价下滑1.2%，领义大利大盘收黑。
‧北欧：工业设备制造商NKT Holding喜获巴西石油大厂Petrobras价值2.9亿美元之输油管线订单，鼓舞个股股价劲涨6.7%，领区域大盘走强，此外，医疗用品大厂Coloplast喜获券商JyskeBank建议买入，个股股价亦涨1.6%，复以国防武器业者Kongsberg Gruppen拟购回巨额库藏股，推升个股股价走高，终场北欧大盘收红。
◎亚太区域
‧股市概况：昨日基本金属与原油价格同步攀升，鼓舞全球矿业龙头必和必拓(BHP Billiton)与中国海洋石油(Cnooc)同领原物料相关类股走强，此外，海运价格上探近五个月来新高，亦激励航运类股走坚，尽管电子代工大厂鸿准(FoxconnTechnology)遭券商调降投资评等，压抑科技类股下滑，终场亚股仍收红，MSCI亚太指数上扬0.2%，收151.92点。
‧澳洲：上周五(5/2)美劳工部数据显示4月份失业率低于市场预期，有效缓解美国经济景气衰退疑虑，推升基本金属与原油价格同步走高，进而鼓舞全球首大矿厂必和必拓(BHP Billiton)与国内次大能源业者Woodside股价分涨1.6%、3.9%，连袂领原物料相关个股走强，终场澳洲大盘站上两个月来高点。
‧日本：儿童节，股市休市一日。
‧香港：贸易巨擘利丰公司(Li & Fung)近日股价涨幅已巨，促使技术性卖压出笼，掼压个股股价创五周来最大跌幅，此外，全球首大软体业者微软(Microsoft)与知名搜寻引擎雅虎(Yahoo!)购并谈判破裂，亦拖累雅虎持股达39%之中国电子商务龙头阿里巴巴(Alibaba.com)股价下挫5.9%，尽管香港金管局跟进美联准会(Fed)降息一码至3.5%，鼓舞长江实业(Cheung Kong)与新鸿基地产(Sun Hung Kai Properties)同领利率敏感之地产类股走强，而原油价格走涨，亦激励中国石油(PetroChina)率能源类股走坚，终场恒生指数仍小幅收黑。
‧新加坡：政府数据显示3月份国内银行贷款成长24%，创史上单月最大涨幅，引领投资人看佳银行业获利表现，鼓舞东南亚银行龙头星展集团(DBS GroupHoldings)与国内次大银行United Overseas Bank股价分涨0.8%、0.3%，连袂领大盘走强，此外，购物中心投资信托CapitaMallTrust获瑞士信贷建议买入，亦推升个股跃增3.6%，复以散装货船需求看涨，激励中国造船大厂扬子江(Yangzijiang)股价上涨3.6%，终场海峡指数收红。
◎新兴市场
‧南韩：儿童节，股市休市一日。
‧台湾：国内金融龙头国泰金控(Cathay Financial Holdings)调升子公司国泰人寿(Cathay Life)旗下地产价值达14%，惟仍低于市场原先预期，遂拖累个股股价创三个月来最大跌幅，此外，电子代工大厂鸿准(FoxconnTechnology)遭德意志银行同时调降投资评等及目标股价，亦压抑个股股价跌停作收，尽管经济日报指出手机大厂宏达电年度旗舰手机钻石机可望获得多家电信业者订单，鼓舞个股股价走强，终场台股仍收黑。
‧中国：昨日金价与铜价同步上扬，连带鼓舞国内第三大金矿业者中金黄金(ZhongjinGold)与第三大铜矿业者云南铜矿(Yunnan Copper)股价分涨10%、4.7%，连袂领大盘走高，此外，喷射机燃料价格回跌，亦激励国内航空巨擘中国国际航空(Air China)与中国东方航空(China Eastern Airlines)股价亮灯涨停，再添大盘上扬动能，终场中国股市收红。
‧马来西亚：昨日原油价格再度走涨，引领市场预期棕油等替代能源需求亦将水涨船高，遂鼓舞全球棕油龙头SimeDarby与次大业者IOI股价分涨1.1%、0.7%，拉抬国内大盘走坚，尽管电信业者Time Engineering须于八个月内改善财务状况，否则将面临下市命运，拖累个股股价再度滑落，终场马国大盘仍反转近日颓势向上收高。
‧泰国：国王登基纪念日，股市休市一日。
‧印尼：昨日燃料煤价格刷新十周来新高纪录，连带鼓舞亚洲煤矿出口龙头BumiResources与同业Tambang Batubara Bukit Asam股价分涨3.8%、2.4%，此外，原油价格再度攀升，亦领国内首大上市石油公司MedcoEnergiInternational股价走强，复以高盛证券表示旗下分析师可望调升汽车业者Astra International未来获利预测，激励后者股价走高，终场印尼大盘连续第五日收红。
‧印度：印度银行龙头State Bank of India主席表示自印度政府宣布免除贫困农民偿还贷款后，更多农民已停止还款，点燃相关坏帐损失攀高疑虑，促使券商摩根士丹利同时调降该股目标股价及投资评等，拖累个股股价下跌2.3%，此外，国内首大卡车业者Tata Motors4月份销售较去年同期下滑5.8%，亦压抑个股股价走低，终场印度大盘收黑。
‧拉丁美洲：上周巴西国家信用评等获调升至投资等级之效用持续发酵，各家券商纷纷调升公用事业、地产、银行、零售类股之投资评等，吸引股市买盘涌现，推升巴西大盘再创历史新高；昨日纽约铜价上探历史新高，鼓舞铜矿大厂GrupoMexico股价同步走强，带领墨西哥大盘连续第三日收红。
‧俄罗斯：电力业者OGK-1受惠于国内电价调涨，第一季获利倍增，连带推升母公司Unified Energy Systems股价走强，惟终场俄国大盘涨跌互见。
◎债券市场
‧美国：昨日原油价格盘中一度突破每桶120美元大关，重燃区域通膨加剧疑虑，连带拖累对通膨动向敏感之十年期美债价格小幅下滑。
‧欧洲：德国研究机构Sentix数据显示欧洲投资人信心指数下滑至三年来低点，促使部份市场资金转入相对安全之政府公债，拉抬十年期欧债价格升扬；英国债市休市一日。
◎汇市
概况：昨日欧洲央行总裁特里榭(Trichet)表示区域通膨压力显着，引领市场预期欧洲央行本周利率决策会议将维持利率于4.00%以对抗通膨，进而鼓舞欧元兑美元汇价创两周来首大涨幅。
◎原物料市场
‧原油：昨日美经济数据显示服务业指数意外扩增，引领市场预期美国国内能源需求亦将同步提升，能源供给压力扩增，推升原油价格盘中突破每桶120美元大关，收每桶119.47美元。
‧黄金：美元兑欧元汇价走贬，连带导致黄金避险投资需求扩增，金市买盘涌现，鼓舞金价走强，收每盎司878.40美元。
※全球股市焦点
原油价格高涨购并谈判破局拖累美股走滑
◎全球金融市场短评
‧股市：全球软体龙头微软(Microsoft)与雅虎(Yahoo!)购并谈判破裂，拖累美股走跌。
‧汇市：欧洲央行降息气氛转淡，鼓舞欧元兑美元汇价走强。
‧原物料：美需求前景看涨，推升油价上探历史新高；汇率避险需求扩增，拉抬金价走涨。
◎美国
‧股市概况：昨日原油价格上探历史新高，重燃国内消费紧缩疑虑，压抑零售类股走滑，此外，全球软体龙头微软(Microsoft)与知名网路公司雅虎(Yahoo!)购并谈判破裂，亦压抑后者领科技类股走跌，复以知名投资公司Berkshire Hathaway获利不及市场预期，拖累保险类股走弱，终场美股三大指数连袂收黑。
‧负面因素：
(1)消费紧缩疑虑：昨日原油价格盘中一度突破每桶120美元天价，引领市场预期高涨的能源支出恐连带压缩民间消费，遂拖累知名零售业者梅西百货(Macy’s)领零售类股走滑。
(2)购并利空：
a.上周末全球作业系统龙头微软(Microsoft)与网路巨子雅虎(Yahoo!)购并谈判破裂，促使前者撤销价值高达500亿美元之购并邀约，拖累雅虎股价重挫15%，带领科技类股走弱。
b.券商Friedman Billings Ramsey & Co.表示全美次大银行美国银行(Bank of America)将可能大幅调降收购国内抵押贷款龙头CountrywideFinancial之价格，压抑后者股价大跌10.4%。
(3)财报利空：股神巴菲特旗下投资公司BerkshireHathaway表示受保险投资收益下滑与衍生性金融商品价值减计影响，第一季每股获利仅达1247美元，不及1430美元，压抑个股股价下跌2.7%，领整体保险类股下滑1.8%。
‧正面因素：
(1)经济数据亮眼：昨日经济数据显示国内服务业指数意外扩增，引领投资人预期对国内经济贡献度达九成之服务业成长将可望弥补信贷市场紧缩与制造业衰退对整体经济造成之负面冲击，进而缩减大盘跌幅。
‧经济数据：
(1)4月份ISM非制造业综合指数为52.0，优于市场分析师预期之49.1，同时也呈现2007年12月以来首度成长，可望稍弥制造业颓势，为整体经济提供成长动能。
◎欧洲
‧股市概况：市场预期欧洲企业现有获利水准将难以支撑股价持续走高，遂压抑区域股市投资气氛转淡，其中全球无线通讯设备龙头易利信(Ericsson)第一季获利成长主因专利授权金带动，未来恐难以延续，遂压抑个股股价走跌，领科技类股下挫，此外，杂志DerSpiegal报导指出欧洲电信巨擘德意志电信(Deutsche Telekom)拟收购美同业Sprint Nextel，亦拖累前者股价走跌，终场欧洲大盘三日来首度收黑，道琼欧盟50指数下跌0.1%，收3872.15点。
‧英国：五月初公共假期，股市休市一日。
‧德国：欧洲首大邮政服务业者德国邮政(Deutsche Post)喜传第一季营收达到原先预期水准，鼓舞个股股价上扬2.9%，带领大盘走强，此外，美经济数据显示服务业指数意外扩增，减缓景气衰退疑虑，亦再添大盘涨幅，尽管德意志电信(Deutsche Telekom)股价向下滑落，终场德国大盘仍连续第三日收红。
‧法国：市场传闻指出航太巨擘空中巴士(Airbus)旗下A380客机交机时程恐再延后，同时2009生产目标亦将难以达成，遂拖累母公司欧洲航太国防集团(EADS)股价下滑3.8%，压抑大盘走低，尽管地产投资机构Colony Capital与Eurazeo拟加码投资欧洲首大饭店业者Accor，激励后者股价走坚，终场法国大盘仍收黑。
‧南欧：知名酒庄Baron de Ley表示受惠于出口业务成长，第一季获利提升8.3%，激励个股股价劲涨3.6%，领西班牙大盘站上1月14日以来高点；欧洲半导体龙头STMicroelectronics未来获利恐难以维持现有水准，遂压抑个股股价下滑1.2%，领义大利大盘收黑。
‧北欧：工业设备制造商NKT Holding喜获巴西石油大厂Petrobras价值2.9亿美元之输油管线订单，鼓舞个股股价劲涨6.7%，领区域大盘走强，此外，医疗用品大厂Coloplast喜获券商JyskeBank建议买入，个股股价亦涨1.6%，复以国防武器业者Kongsberg Gruppen拟购回巨额库藏股，推升个股股价走高，终场北欧大盘收红。
◎亚太区域
‧股市概况：昨日基本金属与原油价格同步攀升，鼓舞全球矿业龙头必和必拓(BHP Billiton)与中国海洋石油(Cnooc)同领原物料相关类股走强，此外，海运价格上探近五个月来新高，亦激励航运类股走坚，尽管电子代工大厂鸿准(FoxconnTechnology)遭券商调降投资评等，压抑科技类股下滑，终场亚股仍收红，MSCI亚太指数上扬0.2%，收151.92点。
‧澳洲：上周五(5/2)美劳工部数据显示4月份失业率低于市场预期，有效缓解美国经济景气衰退疑虑，推升基本金属与原油价格同步走高，进而鼓舞全球首大矿厂必和必拓(BHP Billiton)与国内次大能源业者Woodside股价分涨1.6%、3.9%，连袂领原物料相关个股走强，终场澳洲大盘站上两个月来高点。
‧日本：儿童节，股市休市一日。
‧香港：贸易巨擘利丰公司(Li & Fung)近日股价涨幅已巨，促使技术性卖压出笼，掼压个股股价创五周来最大跌幅，此外，全球首大软体业者微软(Microsoft)与知名搜寻引擎雅虎(Yahoo!)购并谈判破裂，亦拖累雅虎持股达39%之中国电子商务龙头阿里巴巴(Alibaba.com)股价下挫5.9%，尽管香港金管局跟进美联准会(Fed)降息一码至3.5%，鼓舞长江实业(Cheung Kong)与新鸿基地产(Sun Hung Kai Properties)同领利率敏感之地产类股走强，而原油价格走涨，亦激励中国石油(PetroChina)率能源类股走坚，终场恒生指数仍小幅收黑。
‧新加坡：政府数据显示3月份国内银行贷款成长24%，创史上单月最大涨幅，引领投资人看佳银行业获利表现，鼓舞东南亚银行龙头星展集团(DBS GroupHoldings)与国内次大银行United Overseas Bank股价分涨0.8%、0.3%，连袂领大盘走强，此外，购物中心投资信托CapitaMallTrust获瑞士信贷建议买入，亦推升个股跃增3.6%，复以散装货船需求看涨，激励中国造船大厂扬子江(Yangzijiang)股价上涨3.6%，终场海峡指数收红。
◎新兴市场
‧南韩：儿童节，股市休市一日。
‧台湾：国内金融龙头国泰金控(Cathay Financial Holdings)调升子公司国泰人寿(Cathay Life)旗下地产价值达14%，惟仍低于市场原先预期，遂拖累个股股价创三个月来最大跌幅，此外，电子代工大厂鸿准(FoxconnTechnology)遭德意志银行同时调降投资评等及目标股价，亦压抑个股股价跌停作收，尽管经济日报指出手机大厂宏达电年度旗舰手机钻石机可望获得多家电信业者订单，鼓舞个股股价走强，终场台股仍收黑。
‧中国：昨日金价与铜价同步上扬，连带鼓舞国内第三大金矿业者中金黄金(ZhongjinGold)与第三大铜矿业者云南铜矿(Yunnan Copper)股价分涨10%、4.7%，连袂领大盘走高，此外，喷射机燃料价格回跌，亦激励国内航空巨擘中国国际航空(Air China)与中国东方航空(China Eastern Airlines)股价亮灯涨停，再添大盘上扬动能，终场中国股市收红。
‧马来西亚：昨日原油价格再度走涨，引领市场预期棕油等替代能源需求亦将水涨船高，遂鼓舞全球棕油龙头SimeDarby与次大业者IOI股价分涨1.1%、0.7%，拉抬国内大盘走坚，尽管电信业者Time Engineering须于八个月内改善财务状况，否则将面临下市命运，拖累个股股价再度滑落，终场马国大盘仍反转近日颓势向上收高。
‧泰国：国王登基纪念日，股市休市一日。
‧印尼：昨日燃料煤价格刷新十周来新高纪录，连带鼓舞亚洲煤矿出口龙头BumiResources与同业Tambang Batubara Bukit Asam股价分涨3.8%、2.4%，此外，原油价格再度攀升，亦领国内首大上市石油公司MedcoEnergiInternational股价走强，复以高盛证券表示旗下分析师可望调升汽车业者Astra International未来获利预测，激励后者股价走高，终场印尼大盘连续第五日收红。
‧印度：印度银行龙头State Bank of India主席表示自印度政府宣布免除贫困农民偿还贷款后，更多农民已停止还款，点燃相关坏帐损失攀高疑虑，促使券商摩根士丹利同时调降该股目标股价及投资评等，拖累个股股价下跌2.3%，此外，国内首大卡车业者Tata Motors4月份销售较去年同期下滑5.8%，亦压抑个股股价走低，终场印度大盘收黑。
‧拉丁美洲：上周巴西国家信用评等获调升至投资等级之效用持续发酵，各家券商纷纷调升公用事业、地产、银行、零售类股之投资评等，吸引股市买盘涌现，推升巴西大盘再创历史新高；昨日纽约铜价上探历史新高，鼓舞铜矿大厂GrupoMexico股价同步走强，带领墨西哥大盘连续第三日收红。
‧俄罗斯：电力业者OGK-1受惠于国内电价调涨，第一季获利倍增，连带推升母公司Unified Energy Systems股价走强，惟终场俄国大盘涨跌互见。
◎债券市场
‧美国：昨日原油价格盘中一度突破每桶120美元大关，重燃区域通膨加剧疑虑，连带拖累对通膨动向敏感之十年期美债价格小幅下滑。
‧欧洲：德国研究机构Sentix数据显示欧洲投资人信心指数下滑至三年来低点，促使部份市场资金转入相对安全之政府公债，拉抬十年期欧债价格升扬；英国债市休市一日。
◎汇市
概况：昨日欧洲央行总裁特里榭(Trichet)表示区域通膨压力显着，引领市场预期欧洲央行本周利率决策会议将维持利率于4.00%以对抗通膨，进而鼓舞欧元兑美元汇价创两周来首大涨幅。
◎原物料市场
‧原油：昨日美经济数据显示服务业指数意外扩增，引领市场预期美国国内能源需求亦将同步提升，能源供给压力扩增，推升原油价格盘中突破每桶120美元大关，收每桶119.47美元。
‧黄金：美元兑欧元汇价走贬，连带导致黄金避险投资需求扩增，金市买盘涌现，鼓舞金价走强，收每盎司878.40美元。
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